重要提示π滁州市城市建设投资有限公司(以下简称“滁州城投”、“发行人”或“本公司”)董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

　　上海证券交易所(以下简称“上证所”)对本期债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

　　本期债券信用级别为AA级；根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2012]1247号审计报告,截至2011年12月31日,发行人总资产3,004,888.00万元人民币,所有者权益2,307,532.21万元人民币,2011年取得主营业务收入169,417.53万元人民币,净利润76,857.81万元人民币。债券上市前,发行人蕞近三个会计年度实现的净利润为62532.20万元,不少于本期债券一年利息的1.5倍。

　　筹措城市建设资金；承担城市基础设施、基础产业、能源、交通、房产开发及市政公用事业项目投资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有产

　　经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；参与土地整理。(涉及审批的凭许可证经营)。

　　发行人系经滁州市人民政府《关于成立滁州市城市建设投资有限公司的通知》(滁政秘[2008]34号文件)批准,由滁州市土地储备中心、滁州市城市基

　　础设施开发建设有限公司(下称“滁州城基”)、滁州市交通基础设施开发建设有限公司(下称“滁州交基”)共同出资组建的有限责任公司。公司注册资本20亿元,各股东分两期进行出资,头部期出资18.2亿元,第二期出资1.8亿元。各股东出资情况是π滁州市土地储备中心以经评估的354,430平方米国有土地使用权作价8.2亿元进行出资；滁州交基以货币等国有资产2亿元进行出资；滁州城基以货币资金、土地使用权等国有资产9.8亿元进行出资。发行人注册资本于2008年8月已全部到位,并于2008年5月23日取得滁州市工商行政管理局核发的号《企业法人营业执照》。经滁州市政府批准,发行人公司于2008年11月20日召开股东会决议,对股东进行变更,发行人变更为滁州市土地储备中心的全资子公司,该工商变更登记手续于2008年12月8日完成。

　　2009年3月12日,根据滁州市人民政府《关于市城基公司股权划转的通知》(滁政[2009]60号)和《关于变更市自来水公司市公共汽车公司出资人的通知》(滁政[2009]61号),滁州市城市基础设施开发建设有限公司(下称“滁州城基公司”)、滁州市自来水公司、滁州市公共汽车公司三家公司100%股权划归公司。发行人成为该等公司的股东(出资人),并于2009年3月13日进行了工商变更登记。

　　2010年4月29日,根据滁州市财政局2010年1月8日《关于拨付资金

　　用于补充市城投公司注册资本金的函》和2010年1月12日公司股东会同意,

　　公司股东变更出资方式,变更后货币资金6亿元,土地使用权14亿元。该变更

　　出资方式事宜业经滁州时中会计师事务所验证并出具《验资报告》[时中验字(2010)136号]。

　　截至2011年底,发行人注册资本仍为20亿元人民币,其中货币出资6亿元,土地使用权出资14亿元。

　　整理开发任务,主营业务目前以城市基础设施建设和土地出让为核心。发行人将城市基础设施建设与土地资源利用开发结合起来,将土地开发与出让获得的资金投入城市基础设施建设,城市基础设施的完善又带动城市经济和土地价值的增长,两项业务相辅相成,通过土地资源筹融资,利用土地收入弥补项目投资缺口,实现投资项目的资金平衡。发行人土地出让业务的模式是π严格按照国有土地出让“收支两条线”的管理规定,首先,发行人对所注入的土地及其周边进行础设施建设；然后,发行人将符合条件的土地交由市土地储备中心招标、拍卖、挂牌出让,土地出让收入在扣除规定的国有土地收益基金、相关成本及税费后由市财政局全部拨付给发行人。基础设施业务模式为π发行人根据建设计划,选择具备融资条件的基础设施项目向银行等金融机构申请银行贷款,使用土地收益返还性资金偿还银行贷款本息和进行项目投资,不足部分提请滁州市财政部门给予安排。

　　发行人目前还未取得城市基础设施建设业务收入,随着本期债券募投项目的陆续完工和政府分期回购,发行人未来将每年实现一定收入。此外,发行人的全资子公司滁州市自来水公司和滁州市公共汽车公司还分别负责滁州市水务和客运交通资产的经营、管理,均实行自主经营、自负盈亏,随着城市的不断发展,主营业务收入均稳步提升。发行人已经成为多元化的城市建设投融资主体。

　　有资产运营主体,目前主营业务主要包括π城市基础设施建设业务、土地整理业务、自来水业务、公交业务和土地出让业务。

　　的新建和改扩建工程建设。至2011年底,发行人已完成和在建的项目主要有π滁

　　全路、南湖公园二期及菱溪湖公园配套价值较高的物业资产、清流河改造二期项

　　目、南谯南路、滁州市商务中心、棚户区改造飞翔转盘、西涧路安置点、定远路

　　安置点、扬子路安置点等项目、城北路网三期、城南路网四期、城东路网三期、

　　老城区路网三期、滁州市美术馆、规划馆、图书馆、科技馆、滁州市会峰文化商

　　业中心等。这些项目的建成,对滁州市新老城区的交通状况的改善、经济的振兴、

　　文化的发展交流、居民的生活条件的提高等方面都起到巨大的促进作用。2011

　　年,公司承担续建项目、新建项目共22个,总投资额41.59亿元,截至2011年末

　　2,648.66万吨,比2010年增长10.89%,超额完成年初既定的2,500万吨目标任务,

　　实现销售收入4,635.39万元,比2010年增长38.83%,上缴税金537.99万元,比2010

　　年增长39.25%,取得明显的经济效益。全年共安装DN100以上主供水管道52,833

　　米,新增用户12,000户,供水普及率达95%以上,供水水质综合合格率为99.8%。公

　　司在开展制水、管网建设、户表工程改造,第三、四水厂的建设等工作方面取得

　　不断提升经营服务水平,切实保障“大滁城”建设和发展需要。作为滁州市唯一

　　的公共汽车公司,2011年,滁州市公共汽车公司实现营运收入3,545.29万元,同

　　比增长15%；实现客运总量4,586万人次,同比增长21%；实现公交车行驶里程3,200

　　万公里。目前,滁州市公共汽车公司运营区域涵盖滁州城市中心区、经济技术开

　　政府资金运用效率和投资效益,同时也为支持发行人业务发展,滁州市土地储备

　　中心将大量优质土地注入公司,所以土地的前期开发整理和出让成为发行人主营

　　发行人自2010年开展土地出让业务以来,共出让土地515,902.5平方米,2010

　　年和2011年分别取得土地出让收入75,933.33万元人民币和156,042.06万元人民

　　币。发行人现拥有存量土地9,273.75亩,根据中介机构的评估,土地总价值为

　　2,071,909.37万元。未来,随着苏滁现代产业园项目的开展和“大滁城”建设的

　　进一步深入,土地升值速度进一步加快,发行人将根据土地市场情况,逐年出让

　　存量土地,所带来的出让收益将不断增长,发行人的营运能力、盈利能力以及现

　　建设用地指标不足的矛盾,2009年初,在通过充分调研及对比的基础上,安徽省

　　政府决定在滁州市进行土地整治和置换工作试点。主要做法是π由滁州市政府向

　　各县市区下达年度土地置换指标任务,市国土局负责组织协调,滁州市下辖的定

　　远县、凤阳县、全椒县、来安县、天长市、明光市负责具体实施,整理出的新增

　　耕地经省国土资源厅验收、批复后,市政府将新增建设用地指标调剂市本级使用；

　　发行人负责筹集资金,按照合同约定的价格,向上述滁州市下辖县市拨付款项。

　　上述县市实施完成后,滁州市将用地指标收回本级,再根据市本级各用地单位需

　　求调剂使用,并收取稍高于成本价的费用,发行人取得相应的收益。2011年,发

　　行人开始取得土地整理收入,全年实现5,194.8万元。未来两年内,已调剂指标

　　环境变化等因素的影响,市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率且期

　　限相对较长,在本期债券存续期限内,不排除市场利率上升的可能,这将使投资

　　券发行结束后,发行人将积极争取申请流通交易,如获得批准或核准,将增强本

　　化,或者受市场环境等不可控因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得足够

　　偿付能力。随着发行人自身实力的不断增强,发行人经营收入可完全覆盖本期债

　　保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活

　　提出上市或交易流通的申请,为投资者拓宽债券转让的渠道。另外,随着债券市

　　场的发展,公司债券交易和流通的条件也会随之改善,未来的流动性风险将会有

　　二、债券名称π2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券(简称“12

　　四、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,本期债券票面年利率为6.81%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.41%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

　　五、发行价格π本期债券面值100元人民币,平价发行。以1,000元为一个认

　　所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载；投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。

　　构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行两种方式。

　　在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为14亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为1亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制,承销团成员设置的发行网点发行部分和交易所市场发行部分之间采取双向回拨。

　　司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

　　的发行期限为3个工作日,自发行首日至2012年11月27日；通过上海证券交易所向投资者协议发行的发行期限为3个工作日,自发行首日至2012年11月27日。

　　十一、起息日π自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的11月23日为该计息年度的起息日。

　　十二、计息期限π本期债券的计息期限为自2012年11月23日至2019年11月22日止。

　　年等额偿还债券本金,即后5年每年偿还债券本金的20%,后5年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

　　十四、付息日π本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月23日(如遇

　　十五、兑付日π本期债券的兑付日为2015年至2019年每年的11月23日(如遇

　　证券有限责任公司,分销商为东兴证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。

　　一、经上海证券交易所同意,2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券

　　将于2012年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券债券简称为“12滁城投”,上市代码为“124023”。

　　二、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管的相关规定,本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

　　三、经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。

　　亚太(集团)会计师事务所有限公司已经对发行人2009-2011年三年连审以

　　的会计报表进行了审计,并出具了文号为亚会审字[2012]001号的标准无保留意

　　见的审计报告。本募集说明书中2009-2011年度的财务数据均来源于发行人经审

　　计的会计报表。在阅读下文的相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审计

　　的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

　　本募集说明书中发行人的财务数据来源于发行人2009年至2011年经审计的

　　财务报表。华普天健会计师事务所(北京)有限公司已对上述财务报表进行了连

　　资产总计3,004,888.001,752,694.01904,640.34

　　流动资产2,349,531.971,243,766.84702,755.71

　　所有者权益2,307,532.211,319,267.96537,067.28

　　4、利息偿还倍数=(税前利润+财务费用中利息支出总额)/全年利息支付总额

　　置本金提前偿还条款,即自债券发行后第3年起,分5年等额偿还债券本金。本

　　所产生的现金流。本期债券偿付本息的时间明确,支付金额固定不变,不确定因

　　专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调

　　责本期债券的利息支付和本金兑付,并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日

　　发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源

　　用于本期债券还本付息,并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人

　　通过债券托管机构支付,偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收

　　具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。根据公司的财务状

　　家开发银行股份有限公司安徽省分行为偿债资金专项账户的账户监管人,并签订

　　了《账户和资金监管协议》。发行人将于国家发展和改革委员会核准本期债券发

　　行之后的一个月之内在该行开设唯一的偿债专户,用于管理本期债券偿债资金。

　　在本期债券还本付息日前第5个工作日,如果偿债专户内没有足够的资金用于支

　　付当期债券本息,账户监管人将于当日通知发行人和债权代理人。偿债专户内的

　　资金专项用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。偿债资金

　　的具体安排是π除每年付息资金外,债券存续期的第三年至第七年,每年付息前

　　10个工作日,分别提取发行总额的20%作为偿债资金存放于该账户,进行专户管

　　发行人近三年盈利状况良好,2009年、2010年和2011年实现净利润

　　31,530.63万元人民币、79,208.15万元人民币和76,857.81万元人民币。发行

　　人的净利润和可支配现金流量足以支付本期债券的本息。2011年,发行人的主

　　营业务收入中新增土地整理收入,并且存货中新增保障房项目,表明发行人已经

　　和土地出让业务,在未来,发行人还将继续拓展投资领域,其中蕞主要的是投资

　　矿产资源和设立非银行类金融机构(如小额贷款公司和典当行),未来的主营业

　　有利于发行人未来主营业务收入的稳定增长,有效地降低经营风险,为本次债券

　　营的需要,蕞近几年,滁州市政府向公司注入了大量的土地等优质资产。目前,

　　发行人拥有土地9,273.75亩,均为出让地,根据中介机构的评估,土地总价值

　　为2,071,909.37万元,其中已用于抵押用地7,509.30亩,总价值1,705,073.85

　　万元。随着中新苏滁工业园项目的开展和“大滁城”建设的进一步深入,土地升

　　值速度将进一步加快,政府注入公司的土地所带来的出让收益必将大幅增长。发

　　行人将密切关注和充分研究土地市场,结合公司往年土地出让情况和公司的发展

　　规划,逐年出让名下确权土地,未来营运能力、盈利能力以及现金流获取能力将

　　可持续提升。随着滁州市政府财力的逐步增强,政府资金用于城市基础设施建设

　　的规模也将逐步加大,作为政府城市建设的投资主体,发行人将在承接政府基础

　　设施投资建设任务中得到更多的资金支持。政府的大力支持为本期债券本息偿还

　　关系,在本期债券兑付遇到突发性的资金周转问题时,发行人可通过银行的资金

　　拆借予以解决。发行人的信用记录优良,历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付

　　率均为100%。截至2011年12月31日,各家银行给予发行人的银行授信总额达

　　发行人与滁州市财政局已就本期债券募投项目签订了《投资建设与收购(BT)

　　协议书》,采取了“企业投资建设、政府还款期内逐年回购、资金分期支付”的

　　投资模式,对发行人偿付本期债券本息起到重要保障作用。具体的回购计划为π

　　回购资金480,00040,00040,00070,00070,00070,00070,00060,00060,000

　　发展的平台。目前,发行人已经投资苏滁现代产业园项目、南湖公园和菱溪湖公

　　园的经营性房地产、滁州市信用担保和城投小贷公司等一大批发展前景可观的项

　　代产业园项目,该项目已经由2011年《安徽省人民政府专题会议纪要》(第138

　　号)批准,旨在借鉴苏州工业园的成功经验,引进先进的规划建设理念和与国际

　　接轨的管理体制机制,在滁州打造集产业、商贸、金融、居住于一体的生态示范

　　区、高新产业聚集区和现代化商务新城。省政府将从规划、土地、经济管理权限、

　　配套建设资金等多方面给以重点支持。该项目建成后将形成700-1000亿元的经

　　济规模。经测算,该项目区域内可供出让的商业用地约1.29万亩、工业用地约

　　1.485万亩。根据当前滁州市商业用地和工业用地平均出让价格计算,商业用地

　　出让收入约258亿元,工业出让收入约17亿元,扣除各项计提基金及其他费用

　　后,按协议规定的分配比例,发行人可取得商业用地出让收益约118亿元；工业

　　用地出让收益约9亿元,合计收益127亿元。若按建设期为5年进行分摊,发行

　　人在未来5年可获得年收益25.4亿元；若按建设期为8年进行分摊发行人在未

　　行人滁州市地勘基金将设立于发行人名下,矿业权也将设在发行人名下。发行人

　　未来收入将进一步多元化。发行人在获取矿业权(探矿权、采矿权)后,既可通

　　过矿业权的出让获取收益、增强盈利能力,也可以利用矿业权的抵押获得融资。

　　目前,发行人正在谋划投资位于凤阳的两个石英岩的探矿权,该探矿区域7.2平

　　方公里,预计优质石英岩储量6亿吨；另外还有位于南谯区和全椒县的石灰岩矿

　　程序。投资项目须注重回报,对于财务测算可行、内部收益率大于行业基准收益

　　率、风险规避措施到位、投资安全有保障的项目进行重点投资。从管理货币资金

　　的角度,发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度,提高资金使用效率,提

　　高资金的获取能力、平衡能力和调剂能力,为本期债券本息按时、足额兑付创造

　　条件。总体上严格的监督管理为本次募集资金的合理使用提供保障。具体而言,

　　发行人将定期组织内部审计人员对发债资金使用情况进行核查,主要审查资金的

　　专款专用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面,切实保证募集资金的安全、

　　高效使用。发行人若出现未能按约定或者未能按期偿付资金本息,将采取暂缓重

　　大投资、出让土地、处置优良资产等措施,来保证本期债券本息的兑付,保证投

　　理人(签订债权代理协议),并同债权代理人共同制定了《债券持有人会议规则》。

　　义务,保障债券持有人的合法权益,发行人与债权代理人共同制定了《2012年滁

　　州市城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》(简称“《债券持有人

　　会议规则》”)。《债券持有人会议规则》界定了债券持有人会议的权限范围,规定

　　了债券持有人会议的召集流程、阐明了债券持有人会议相关的议案、委托及授权

　　财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,

　　影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1

　　息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直

　　发行人于2011年11月29日发行了10亿元的2011年滁州市城市建设投资有限

　　公司公司债券(简称“11滁州城投债”),该期债券为10年期浮动利率债券,存续

　　期前5年基本利差为3.05%,第5年末附发行人上调基本利差选择权及投资者回售

　　选择权,并在债券存续期后5年设置分期偿还条款,即自第6年起逐年分别按照回

　　售后剩余本金的10%、10%、20%、30%和30%的比例分期偿还债券本金。

　　会主义和谐社会、切实解决民生问题都具有重大的意义。为此,国家“十二五”

　　规划纲要确定,未来五年将新建设保障性住房、棚户区改造住房共计3600万套,

　　除去2011年开工建设的1000万套,还有2600万套将在剩余四年中建设完成。

　　尽管随着我国住房制度改革的不断深化,城市住宅建设持续快速发展,住房市场

　　化程度逐步提高,居民住房条件总体上有了较大改善,但部分城市低收入家庭住

　　房仍比较困难,诸多问题厄待解决。大规模的实施保障性安居工程,是党中央、

　　国务院作出的重大决策,是当前和今后几年政府工作的一项重要任务。实施好这

　　取得了较大成绩。2011年,在安徽省下达2.1万套保障房建设任务基础上,自

　　我加压,主动增加计划1.5万套,总量达到3.6万套,总投资69亿元,规模超

　　房屋年久失修、配套设施陈旧且不完善、环境脏乱差等问题突出,居住条件相对

　　简陋；棚户区居住人口中,老年人口多、下岗职工多,多为城市低收入群体。建

　　设棚户区拆迁安置房,让符合条件的被拆迁人住的上经济、实用的住房,对于维

　　护社会稳定,体现社会公平,建设和谐滁州都具有重要意义,滁州市棚户区项目

　　该项目新建保障房4,092套,其中公共租赁住房512套,户型为60m2；棚户区

　　改造安置房3,580套,含户型80m2的3,132套、户型90m2的264套、户型100m2的

　　92套和户型110m2的92套。该项目已列入2012年国家保障性安居工程建设计划目

　　标任务,主要为了解决滁州市棚户区低收入家庭住房条件差的问题。该项目位于

　　城南醉翁路以南、敬梓路以北,全椒路以西、南屏路以东地块。项目总投资12.1

　　亿元,总用地面积约225亩。项目总建筑面积383,460平方米,其中π拆迁安置房

　　370,260平方米、幼儿园3,200平方米、邻里中心10,000平方米。另建地下室61,540

　　该项目2012年初既已开工建设,截至第二季度末,该项目征地、拆迁补偿、

　　勘察设计、招标等前期工作已全部完成,正在进行土建和结构工程施工,已完成

　　该项目新建保障房810套,均为棚户区改造安置房,其中π户型80m2的350

　　套、户型90m2的220套、户型110m2的240套。该项目已列入2012年国家保障性安

　　居工程建设计划目标任务,主要为了解决滁州市棚户区低收入家庭住房条件差的

　　问题。该项目位于滁城紫薇路西侧、农机校东侧。总用地面积约47亩。项目总投

　　资2.54亿元,总建筑面积91,620平方米,其中π拆迁安置房84,590平方米、商业用

　　房4,940平方米、菜市场1,000平方米、社区用房520平方米、物管用房270平方米,

　　该项目2012年初既已开工建设,截至第二季度末,该项目征地、拆迁补偿、

　　勘察设计、招标等前期工作已全部完成,正在进行土建和结构工程施工,累计完

　　该项目新建保障房1,516套,均为棚户区改造安置房,其中π户型80m2的

　　892套、户型90m2的292套、户型100m2的90套,户型110m2的120套,户型

　　120m2的122套。该项目已列入2012年国家保障性安居工程建设计划目标任务,

　　主要为了解决滁州市棚户区低收入家庭住房条件差的问题。该项目位于城东区清

　　流路与创业路交叉口西北侧。总用地面积约114亩。项目总投资5.77亿元,总

　　建筑面积184,440平方米,其中π拆迁安置房154,220平方米、商业用房15,700

　　平方米、邻里中心10,900平方米、幼儿园2,100平方米、物业及社区用房1,520

　　北区建设项目可行性研究报告的批复》(滁发改投资[2011]676号)批准。

　　偿、勘察设计、招标等前期工作已全部完成,正在进行土建和结构工程施工,累

　　该项目新建保障房2,748套,均为棚户区改造安置房,其中π户型80m2的

　　1,900套、户型90m2的500套、户型100m2的268套,户型110m2的80套。该

　　项目已列入2012年国家保障性安居工程建设计划目标任务,主要为了解决滁州

　　市棚户区低收入家庭住房条件差的问题。项目位于滁城城东区南京路西侧,新安

　　江路两侧。总投资8.3亿元,用地面积约184亩。项目总建筑面积280,570平方

　　米,其中π拆迁安置房261,100平方米、商业用房4,400平方米、邻里中心11,040

　　平方米、幼儿园3,220平方米、附属设施用房810平方米。另建地下室51,080

　　偿、勘察设计、招标等前期工作已全部完成,正在进行土建和结构工程施工,已

　　该项目新建保障房3,183套,均为棚户区改造安置房,其中π户型80m2

　　的1300套、户型85m2的920套、户型90m2的703套,户型100m2的130套,

　　户型110m2的130套。该项目已列入2012年国家保障性安居工程建设计划目标

　　任务,主要为了解决滁州市棚户区低收入家庭住房条件差的问题。项目位于滁州

　　市城东大王片区徽州大道以东、南通路以南,常州路以西、扬子路以北。总投资

　　7.325亿元,用地243亩。项目总建筑面积约348,457平方米,其中π拆迁安置

　　用房316,657平方米、商业服务用房26,000平方米、菜市场2,000平方米、物

　　业及社区用房1,400平方米、幼儿园2,400平方米。另建地下室53,800平方米。

　　区改造振兴花园建设项目可行性研究报告的批复》(滁发改投资[2011]492号)

　　该项目2012年初既已开工建设,截至第二季度末,该项目征地、拆迁补偿、

　　勘察设计、招标等前期工作已全部完成,正在进行土建工程施工,累计完成投资

　　(BT)协议书》,采取了“企业投资建设、政府还款期内逐年回购、资金分期支

　　回购资金480,00040,00040,00070,00070,00070,00070,00060,00060,000

　　确保资金使用及管理的公开、透明和规范。使用本期债券募集资金的投资项目将

　　根据项目资金预算情况统一纳入发行人的年度投资计划中进行管理。募集资金使

　　用单位将定期向发行人各相关职能部门报送项目资金的实际使用情况。发行人财

　　务审计部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况建立

　　详细的账务管理并及时做好相关会计记录,且将不定期对募集资金投资项目的资

　　券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自公司债券上市之日起做到π

　　联系地址π北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼21、23、25层

　　(三)《2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》；

　　(八)《2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》；

　　(九)《2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券账户和资金监管协议》。

　　资产2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

　　货币资金2,730,144,979.661,388,234,545.271,484,161,477.49

　　应收账款5,876,742.088,515,129.2711,413,462.46

　　其他应收款2,099,522,257.861,881,270,992.541,109,673,079.82

　　预付账款207,276,609.8171,672,029.0034,176,713.09

　　存货18,446,499,104.939,087,975,740.304,388,132,347.12

　　流动资产合计23,495,319,694.3412,437,668,436.387,027,557,079.98

　　长期股权投资688,686,305.24402,848,662.6993,129,313.50

　　长期投资合计688,686,305.24402,848,662.6993,129,313.50

　　固定资产原价4,946,824,673.832,586,395,857.681,499,224,159.37

　　减π累计折旧255,278,170.95184,909,169.97147,091,894.72

　　固定资产净值4,691,546,502.882,401,486,687.711,352,132,264.65

　　固定资产净额4,691,546,502.882,401,486,687.711,352,132,264.65

　　工程物资295,069.435,526,789.225,567,902.30

　　在建工程1,100,878,293.532,205,430,512.02492,129,468.82

　　固定资产合计5,792,719,865.844,612,443,988.951,849,829,635.77

　　无形资产72,154,096.1773,979,014.1175,807,332.05

　　无形资产及其他资产合计72,154,096.1773,979,014.1175,887,332.05

　　资产总计30,048,879,961.5917,526,940,102.139,046,403,361.30

　　负债和所有者权益2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日

　　短期借款519,000,000.009,700,000.00110,880,000.00

　　应付账款223,923,533.3512,901,794.8514,360,214.04

　　预收账款55,997,738.2541,587,204.2626,353,207.48

　　应付福利费325,504.02340,151.52449,454.09

　　其他应付款434,460,814.51361,752,305.78361,792,268.25

　　预提费用14,027,803.1910,763,230.748,768,507.34

　　一年内到期的长期负债848,597,727.49314,540,000.0073,000,000.00

　　流动负债合计2,097,624,561.74751,822,556.88597,645,047.37

　　长期借款3,557,939,644.703,362,143,810.673,055,618,182.00

　　长期应付款262,634,631.19183,078,158.03301,364.83

　　专项应付款47,981,199.2037,215,939.5022,165,939.50

　　长期负债合计4,875,933,252.873,582,437,908.203,078,085,486.33

　　负债合计6,973,557,814.614,334,260,465.083,675,730,533.70

　　实收资本2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00

　　实收资本净额2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00

　　资本公积19,090,200,091.149,976,135,649.842,946,210,314.92

　　盈余公积198,512,205.59120,595,405.7342,366,251.27

　　未分配利润1,786,609,850.251,095,948,581.48382,096,261.41

　　所有者权益合计23,075,322,146.9813,192,679,637.055,370,672,827.60

　　负债和所有者权益总计30,048,879,961.5917,526,940,102.139,046,403,361.30

　　三、营业利润533,433,127.1512,500,003.26-174,978,212.13

　　四、利润总额768,578,068.63792,081,474.53315,306,268.53

　　五、净利润768,578,068.63792,081,474.53315,306,268.53